1984 год, провинциальный город в СССР. Наутро после дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В тот же вечер на окраине города происходит жестокое убийство в частном доме. Хозяина жилья задерживают как главного подозреваемого.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в хитросплетениях этих преступлений, где каждое новое открытие порождает больше вопросов, чем ответов. В условиях тотального дефицита улик и свидетелей, Журов понимает — расследование потребует от него не только профессионального опыта, но и незаурядной интуиции.