Луис и его сын погружаются в знойные просторы Марокко, следуя за призрачными следами дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой вечеринке в пустыне, оставившей после себя лишь пыль и вопросы. В непрерывном движении они ощущают, как реальность начинает смешиваться с мифами, а границы между странами и состояниями стираются.
Их путь неумолимо ведет к легендарному рейву на самой границе с Мавританией — месту, где, по словам местных, растворяются не только звуки, но и сами люди. С каждым километром путешествие превращается в гонку со временем, где на кону стоит не просто поиск, а столкновение с чем-то необъяснимым, что скрывается за песками Сахары.